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        行業利好不斷 電力股延續向上趨勢

        日期:2014-12-24    閱讀數:

                近期市場風格切換較為頻繁,坐擁諸多行業利好的電力板塊率先企穩,連續兩天收陽,釋放出較強反彈信號。11月19日,《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》發布,明確今后一段時期我國能源發展的總體方略和行動綱領。分析人士認為,這將進一步推進能源結構調整以及深化能源價格的市場化改革,給景氣度依然處于上升期的電力行業帶來更為豐富的獲利機會。

          電力股逆勢走強
          本周滬深市場各主要指數波動幅度較大,導致市場賺錢效應明顯衰弱,不過中信電力及公用事業板塊卻逆勢走強,于弱市中呈現升溫態勢。本周三、周四區間該指數漲幅達到0.45%,遠超同期滬綜指下跌0.15%的疲弱表現。
          昨日,隨著國家能源局發布前三季度光伏發電數據 ,該指數再次獲得向上突破動力。截至收盤,中信電力及公用事業指數(流通市值加權平均)漲幅為0.25%,其中發電及電網二級板塊漲幅達到0.31%,表明電力股崛起是掀起這波行情的關鍵。
          根據國家能源局數據,2014年前三季度,全國光伏發電量約為180億千瓦時,相當于2013年全年發電量的200%。全國新增光伏發電并網容量379萬千瓦,其中新增光伏電站并網容量245萬千瓦,新增分布式光伏并網容量134萬千瓦。
          作為率先受益的投資標的,昨日板塊內電力、電網品種紛紛上漲,且漲幅普遍靠前,如甘肅電投 、節能風電 、廣安愛眾漲幅分別達到9.97%、6.97%和6.17%;此外,國新能源 、重慶燃氣等股票漲勢也較為強勁,全天漲幅均在5%以上。而且上述股票還有一個共同的特征,就是它們均來自非傳統能源領域。
          值得注意的是,根據最新數據,1-10月份全社會累計用電量為45484億千瓦時,同比增長3.8%;而且截至10月底,全國全口徑裝機容量達到127238萬千瓦,同比增長8.5%,其中水電、火電、核電裝機容量分別達到25780萬千瓦、89003萬千瓦、1778萬千瓦,累計增速分別達到9.4%、5.3%和21.7%。分析人士認為,這預示著電力行業景氣度上行,相關上市公司盈利向好的確定性正在增強。
          三角度挖掘中期機會
          就在諸多靚麗數據紛至沓來的時候,《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》日前發布。對此市場普遍預計,未來數年我國風電、光伏等可再生能源發展力度勢必顯著提升,將給相關產業鏈帶來巨大的發展機遇,且伴隨政策不斷落實和完善,從設備制造到下游電站開發投資企業都將持續獲益。
          具體目標方面,《行動計劃》提出,著力優化能源結構,堅持發展非石化能源與化石能源高效清潔利用并舉,要大幅增加風電、太陽能、地熱能等可再生能源和核電消費比重。到2020年,非化石能源占一次能源消費比重將達到15%。
            在實施手段上,《行動計劃》從增強能源自主保障能力、優化能源結構兩方面入手,一方面提出要“推進煤炭清潔高效開發利用”和“大力發展天然氣”,另一方面提出“加快天然氣管網和儲氣設施建設”、“適時在東部沿海地區啟動新的核電項目建設”。
          總體上看,中信證券認為,《行動計劃》放開兩頭(生產和銷售)以及控制中間(運輸)思路明確,未來一段時間內,電網、油氣管網建設運營體制改革將成為重點,輸配電價和油氣管輸價格由政府定價進行明確;在此之后,天然氣進口價格及銷售價格、上網電價和銷售電價等競爭性環節價格也有望逐步放開。顯然,對發電公司而言,具有成本和價格優勢的公司將在競爭中顯著受益;售電側市場放開將為現有售電企業提供了外延式增長空間,并為發電企業等非電網企業進入售電端創造了政策環境。
          在中期布局思路上,申銀萬國證券建議沿以下3條主線挖掘個股價值:一是已有配電資源的企業和區域性發電企業;二是低成本、低度電能好、高效率的電力企業;三是受益政策的電力服務企業。
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        轉自中國電力網

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